Процессы слияния и поглощения на кредитном рынке за последние годы стали не в новинку нашим гражданам. Многие знают, что такой процесс может печально сказаться на депозитах и займах. В середине 2018 прозвучала новость об объединении двух коммерческих организаций Совкомбанка и РосЕвроБанка. Сам же процесс синергии довольно интересен тем, что позволяет повысить эффективность компаний. Но в российской практике немало примеров обратного эффекта. Что же все-таки ожидать от присоединения РосЕвроБанка к одному из лидеров сектора физического кредитования Совкомбанку? Об этом Вы узнаете из нашей статьи.
С кем объединился «Совкомбанк»?
История Совкомбанка начинается с 1990. Тогда это было одно отделение, действующее в Костромской области и предоставляющее физическим лицам ограниченный спектр услуг. В 2002 коммерческая организация была приобретена братьями Хотимскими и с этого времени начался период роста, сопровождающийся слияниями и поглощениями.
Уходящий 2018 ознаменовался присоединением к ПАО Совкомбанку АКБ РосЕвроБанк. До 12 ноября 2018 многие аналитики пытались выдвинуть свои прогнозы, относительно будущего двух коммерческих организаций. Все они сходились в одном мнении, что интеграция способна укрепить позиции банка и сделать его более влиятельным на российском рынке кредитования.
В СМИ часто можно увидеть информацию по слиянию Совкомбанка и РосЕвроБанка. Но мало упоминаний о том, что одновременно было проведено объединение с еще одной коммерческой организацией ООО Банк СКИБ. Основным направлением деятельности которой являлись услуги для юридических лиц.
Как видно, Совкомбанк присоединяет к себе те коммерческие организации, которые занимали сектор кредитования и ведения бизнеса. Тем самым расширяя свои позиции на рынке банковских услуг.
В конце 2018 к консорциуму инвесторов ПАО Совкомбанка присоединилась японская корпорация SBI Holdings. Ее активы составляют 41 млрд. долларов. Это компания, занимающаяся финансовыми услугами в интернете. Она предлагает банковские, страховые продукты, а также занимается операциями на фондовом рынке. Данное партнерство позволяет Совкомбанку увеличить поток денежных средств на развитие бизнеса в РФ и позволит публично разместить акции банка.
Предпосылки к объединению банков «Совкомбанк» и «РосЕвроБанк»
С 2015 Совкомбанк вел агрессивную политику по слиянию и объединению. Тем самым быстро наращивая активы компании и становясь все более надежным и стабильным для своих клиентов. Покупка РосЕвроБанка велась постепенно, из года в год частями увеличивая долю участия в коммерческой организации за счет покупки акций. Слияние двух крупных коммерческих организаций необходимо в условиях кризиса, так как позволяет:
- увеличить долю присутствия в регионах страны;
- повысить активы банка и соответственно увеличить его рейтинг, репутацию;
- каждая коммерческая организация обладала своей нишей (Совкомбанк – розничное кредитование, РосЕвроБанк – корпоративные клиенты), что привело к расширению спектра оказываемых услуг.
Синергетический эффект, подразумевающий слияние и объединение нескольких направлений, позволяет усилить эффективность всей организации за счет командной работы. Таким образом, можно ожидать только положительные моменты от объединения, что наблюдается с начала 2019:
- повышение рейтингов по всем позициям (активы, вклады, кредиты);
- увеличения доли активов;
- стабильность в процентных ставках по финансовым продуктам.
История покупки банком «Совкомбанк» других финансовых организаций
Сама история образования ПАО Совкомбанка была начата с покупки в 2002 региональной коммерческой организации БуйКомБанк. Он располагался в Костроме и имел единственное отделение. Приобрели финансовую организацию братья Хотимские, которые искали недорогой банк (в пределах 300 тыс. долларов), чтобы через год продать его в три раза дороже и тем самым заработать.
Новоприобретенная организация занималась розничным предложением финансовых продуктов и практически не имела активов. Уже через год банк был переименован в Совкомбанк, что, по мнению его владельцев, являлось олицетворением надежности и стабильности. В это же время были открыты несколько отделений в Костроме и ее области, а число сотрудников и клиентов стремительно увеличивалось, что свидетельствовало о развитии коммерческой организации.
С этого момента началось постепенное наращивание активов путем покупок акций и интеграцией с другими коммерческими организациям. Всю динамику слияний и покупок, проходившие с 2009, можно отследить в таблице:
| Дата | Действие | Наименование компании | Активы банка на конец года (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| 2009 | покупка 99,7% акций | Региональный кредитный банк | 18.909 |
| 2014 | покупка компании | GE Money Bank Russia | 218.07 |
| 2015 | покупка дочернего предприятия | ICICI Bank (крупнейший банк Индии) | 492.9 |
| покупка 9,48% акций | РосЕвроБанк (увеличив долю акций до 19,54%) | ||
| 2016 | покупка | Меткомбанк Garanti Bank Moscow | 501.313 |
| 2017 | покупка портфеля долгосрочного ипотечного кредитования | Nordea Bank Russia | 697.505 |
| 2018 | покупка | Банк ООО СКИБ и АКБ РосЕвроБанк | 1 012,431 |
Наращивание активов создает для клиентов финансовой организации некую подушку безопасности и возможность банку более легко проходить кризисные моменты, наблюдаемые в его секторе.
Процесс объединения «РосЕвроБанка» с «Совкомбанка»
Сама интеграция прошла в ноябре 2018, но этот процесс проходил постепенно в течение нескольких лет. Совкомбанк начиная с 2015 частями скупал акции РосЕвроБанка и уже к началу 2018 владел 45% акций РосЕвроБанка. Кипрская компания РЕГ Холдинг Лимитед продала 35% акций Совкомбанку, тем самым увеличив ее пакет до 80%.
Стоит отметить, что слияние двух коммерческих организаций привело к тому, что Совкомбанк стал более универсальным, предлагая финансовые продукты по всем направлениям деятельности. Основная ориентация Совкомбанка – это розничный сектор кредитования, в частности, направленный на людей пожилого возраста. То есть, по оценкам экспертов, те, кто является более благонадежным и ответственным заемщиком. А также коммерческая организация активно продвигает себя в регионах, где основной конкурент Сбербанк.
РосЕвроБанк основным направлением своей деятельности считал корпоративных клиентов, то есть средний и крупный бизнес, а также внедрение высоких технологий. После слияния сохранены условия по финансовым продуктам обоих банков, тем самым увеличен спектр оказываемых услуг. А сама коммерческая организация за год поднялась с 17 на 15 место в рейтинге банков.
Распределение контроля над слиянием «РосЕвроБанка» с «Совкомбанком»
Большинство экспертов говорят о выгоде слияния двух коммерческих организациях, так как каждая из них имела определенный сектор развития бизнеса. После объединения в наблюдательный совет Совкомбанка вошел бывший президент и председатель правления РосЕвроБанка Илья Борисович Бродский. Теперь он занимает пост президента и входит в наблюдательный совет Совкомбанка. Примечательно то, что до этого в Совкомбанке отсутствовала данная должность и ее ввели специально для Бродского И.Б. Занимается вопросами, связанными с юридическими лицами.
Председателем Правления по-прежнему остался Гусев Дмитрий Владимирович.
После слияния кредитных организаций была произведена дополнительная эмиссия ценных бумаг. Данный пакет допакций поделили:
- бывшие владельцы РосЕвроБанка Бродский Илья и Суздальцев Андрей;
- Российско-китайский инвестиционный фонд;
- японская корпорация SBI Holdings.
Последние две инвестировали около 106 млн долларов. За счет проведения дополнительной эмиссии Совкомбанк увеличил свой капитал на 10 млрд рублей.
Решения руководства «Совкомбанка» для клиентов «РосЕвроБанка»
Как сообщается на портале Совкомбанка, все финансовые продукты, полученные от РосЕвроБанка, продолжают действовать на прежних условиях. Несмотря на то что РосЕвроБанк перешел на лицензию Совкомбанка, клиентам не стоит беспокоиться по поводу изменения ставок, сроков и условий кредитования.
Изменилось только наименование кредитной организации и реквизиты. Поэтому проводить платежи необходимо по новым реквизитам.
В том случае, когда требуется произвести безналичные операции по счетам в иностранной валюте, то воспользуйтесь реквизитами здесь.
Объединенный банк станет настоящим подарком для клиентов
Слияние Совкомбанка и РосЕвроБанка, по словам аналитиков, должны привести к устойчивому положению, а также к повышению эффективности. Связано это с тем, что обе кредитные организации имеют разные направления деятельности, а именно:
- Совкомбанк специализируется на финансовых продуктах для физических лиц;
- РосЕвроБанк приоритетным обслуживанием считал корпоративных клиентов.
Таким образом, увеличивается клиентская база банка и линейка предлагаемых продуктов. Что, несомненно, оставит в выигрышном положении вкладчиков и кредиторов финансовой организации, а также позволит привлечь еще большее количество новых клиентов Совкомбанка.
Специалисты кредитной организации считают, что настоящим подарком для клиентов станут следующие преимущества:
- Расширение территорий, в основном за счет Совкомбанка.
- Увеличение линейки финансовых продуктов за счет РосЕвроБанка.
- Улучшение обслуживания за счет внедрения ведущих технологий РосЕвроБанка, которые считаются одними из самых лучших в РФ.
